目前我國定制家具市場主要集中在櫥柜及衣柜領(lǐng)域，滲透率分別達(dá)到60%、33%。未來定制家具市場規(guī)模的擴(kuò)大包括兩個方面：定制家具滲透率的提升及定制模式向其他家具品類的擴(kuò)張。
隨著居民生活水平的提高，對家具產(chǎn)品的功能性、設(shè)計性、空間利用率、個性化等方面的要求會提高。定制家具市場接受度將逐年提升，對傳統(tǒng)成品家具及打制家具的替代趨勢將越發(fā)明顯。
定制家具企業(yè)陸續(xù)開展大家居戰(zhàn)略，逐漸向電視柜、鞋柜、書柜、酒柜等客廳柜體及其他品類延伸。整體家裝、3D家裝設(shè)計軟件的普及推動家具消費從購買單品家具向基于整體設(shè)計的成套采購發(fā)展。隨著消費者對定制概念理解的不斷深入，定制家具也將在其他領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速替代。
主要定制家具項目
定制家具市場規(guī)模將達(dá)千億：根據(jù)我國住宅銷售情況及存量房翻新需求，我們測算定制家具行業(yè)市場規(guī)模1579億元，對應(yīng)出廠價738億元，2015-2018年將以12%-19%增速增長，預(yù)計2018年國內(nèi)定制家具行業(yè)規(guī)模（出廠價計算）將達(dá)1280億元。
14年我國住房銷售面積約10.5億平米，假設(shè)15-18年銷售面積增速分別為5%、2%、2%、4%;商品房住宅100平米/套。
目前國內(nèi)存量房約1億套，假設(shè)每年1%更新需求。
櫥柜市場：14年定制櫥柜占有率約60%，每年提升3%。據(jù)調(diào)研，地柜4延米+吊柜2.5延米+臺面4延米是主流櫥柜柜形。國內(nèi)品牌歐派、志邦等櫥柜售價1.5-2萬，以櫥柜售價1.5萬/套計算。
衣柜市場：100平米/套住房平均房間數(shù)2-3個，目前定制衣柜占有率約33%，考慮衣柜的普及及定制衣柜占比的提升，占有率每年提升3%，預(yù)計中長期占有率可達(dá)60%-70%。索菲亞、好萊客等1.8*2米標(biāo)準(zhǔn)柜價格在5000-8000元左右，衣柜客單價1.2-1.5萬元之間。我們以定制衣柜消費1.2萬元/套計算。
其它柜體：包括書柜、酒柜、鞋柜、電視柜等，其他柜體消費以1.5萬/套計算。目前其他領(lǐng)域定制家具占比較低，約5%，預(yù)計每年提升5%。
定制家具市場空間測算
目前，國內(nèi)領(lǐng)先的定制家具企業(yè)銷售規(guī)模約10-40億元，通過品類延伸及渠道擴(kuò)張，參照韓國、美國定制家具行業(yè)經(jīng)驗，我們預(yù)計龍頭企業(yè)市占率未來可達(dá)15%-20%，營收規(guī)模將達(dá)百億以上，成長空間非常大。
柜體的品類延伸：定制衣柜、櫥柜與其他柜體的原材料采購、設(shè)計及生產(chǎn)流程、安裝售后等方面共性較大，隨著定制企業(yè)不斷提升柔性化生產(chǎn)能力，切入其他定制產(chǎn)品領(lǐng)域相對容易。同時，各品類可共享品牌影響力、廣告營銷、終端渠道等資源，品類延伸協(xié)同效應(yīng)明顯，成本低，成功概率大。定制家具企業(yè)通過定制品類延伸戰(zhàn)略可提供一站式采購便利及交叉銷售可能性，有望帶動客單價及坪效大幅上升。
涉足全屋定制，協(xié)同效應(yīng)明顯，打造大家居品牌：定制家具企業(yè)品類延伸空間大，除客廳柜體、臥室柜體等定制產(chǎn)品外，企業(yè)還可通過外延、代工、品牌合作等方式切入沙發(fā)、床墊及其他成品家具，逐漸具備全屋設(shè)計、全屋定制能力。定制家具企業(yè)業(yè)務(wù)延伸空間大，協(xié)同效應(yīng)明顯，符合家具消費者一體化消費趨勢。
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